天齐锂业股份有限公司向港交所主板递交上市申请，摩根士丹利、中金公司、招银国际为其联席保荐人。据了解，天齐锂业(002460.SZ)目前已在A股上市，最新市值1306亿元。

招股书显示，天齐锂业是国内一家以锂为核心的新能源材料公司。根据伍德麦肯兹报告，公司是中国唯一通过大型、一致且稳定的锂精矿供给实现100%自给自足以及全面垂直整合锂矿的锂生产商。

根据同一资料来源，就2020年产量而言，公司是全球最大的锂矿生产商，并按2020年锂产生的收入计排名第三;按2020年产量计，公司亦为世界第四大以及亚洲第二大锂化合物生产商。

公司的产品主要有两大类：(i)锂精矿产品及(ii)锂化合物及衍生物产品。收入来源于上述两类产品的销售情况。

于2019年、2020年12月31日止年度以及2020年、2021年9月30日止九个月公司总收益分别约为48.2亿元人民币(下同)、32.2亿元、24.2亿元、38.5亿元;相应期间亏损分别约为54.80亿元、11.2亿元、5.8亿元、23亿元。

值得注意的是，公司面临锂价格市场波动的风险。当前以及预期的供求变动会影响锂产品的当前及预期价格。于二零一九年及二零二零年之间，锂产品的市价稳步下降，主要由于终端用户的需求减少以及新冠肺炎疫情的负面影响。锂价格的下降均可能对业务、财务状况及经营业绩产生重大不利影响。

关于募资用途，公司表示计划用于偿还SQM债务的未偿还余额，用于为扩张项目拨资，以及用于一般公司用途。

关键词： 摩根士丹利 中金公司 招银国际